En el marco del retorno de Argentina al mercado internacional de deuda, el Gobierno logró este miércoles captar USD 1.000 millones mediante el ofrecimiento de un bono en pesos a inversores extranjeros. "Excelente noticia. Poder refinanciar vencimientos de capital es trascendental", manifestó el ministro de Economía, Luis Caputo, tras confirmarse el monto.
De acuerdo a lo informado por la secretaría de Finanza, a cargo de Pablo Quirno, el BONTE 2030 tuvo ofertas de 146 inversores por un total de $1,94 billones, de los cuales la administración nacional se quedó con $1,15 billones, "equivalentes a USD 1.000 millones".
Asimismo, el país recibió "ofertas para los instrumentos ofrecidos en el mercado local por un total de valor efectivo de $8,31 billones", de los cuales se adjudicó $7,41 billones.
"Esto significa un rollover de 126,28% sobre los vencimientos del día de la fecha y 100,12% incluyendo los pagos de cupones y amortizaciones realizados la semana pasada", indicó Quirno a través de X.
El objetivo central de la emisión es acumular dólares de cara a los vencimientos de deuda que hay que enfrentar en julio, cuando habrá que desembolsar USD 4.500 millones por vencimientos de capital e intereses de bonos que están mayormente en manos de inversores privados.
El título a tasa fija en pesos, tiene vencimiento en mayo de 2030 y es por un monto de hasta USD 1.000 millones. El ingreso de divisas que se obtenga mediante esta operación será destinado a robustecer las arcas del Banco Central.
El llamado a licitación detalló que la misma se da con un monto máximo a cubrir equivalente a los vencimientos del 30 de mayo más los pagos de cupones y amortizaciones en pesos realizados la semana pasada, que ascienden en su totalidad a $8,55 billones.
Fuente: El Canciller
